کنیچی مردی دورگه (ژاپنی-چینی) و از اهالی دنیای زیرزمینی است. شما می‌توانید هر چیزی به جز اعضای بدن کودکان را به او بفروشید. قلمرو او در کابوکیچو است؛ منطقه‌ای تحت کنترل باندهای مختلف شانگهای که قصد تسلط بر آن را دارند. شایعه شده که شریک جرم سابق او، فو-چون، که سال‌ها پیش پس از کشتن نفر دوم باندِ رئیس یوان فرار کرده بود، به کابوکیچو بازگشته است. یوان می‌خواهد انتقام بگیرد و تلاش می‌کند برای این کار از کنیچی استفاده کند.

وقتی «لیو فنگ»، برنامه‌نویس کامپیوتر، ارتقای شغلی پیدا نمی‌کند، احساس می‌کند این موضوع به دلیل چینی بودن اوست و استعفا می‌دهد. او خانواده چینی آمریکایی خود را برای تعطیلات به چین می‌برد تا با بستگانش، خانواده چائو، دیدار کنند. تقابل فرهنگی میان مردان، همسران و نوجوانان دو خانواده، منجر به سردرگمی و سوءتفاهم‌هایی می‌شود.

در میان هیاهوی شب‌های تاریک و آلوده توکیو که پر از مواد مخدر صنعتی، روابط گذرا و اصطلاحات آمریکایی است، ژو ۳۰ ساله می‌شود. این سن برای این مهاجر چینی که از کنفوسیوس نقل‌قول می‌آورد و در عین حال یک اغواگر، کلاهبردار و مال‌خر اموال مسروقه است، یک بحران روحی به شمار می‌رود. او عاشق کیوکو می‌شود؛ زنی به ظاهر خجالتی و شهرستانی که به دنبال مردی می‌گردد که به خواهرش خیانت کرده و او را رها کرده است.